Tableau Playbook - 漏斗图

Tableau 是当今最流行的交互式数据可视化工具。它提供了各种各样的图表，可让您轻松有效地探索数据。本系列指南 - Tableau Playbook - 将介绍 Tableau 中各种常见图表。本指南将重点介绍漏斗图。

在本指南（第 1 部分）中，我们将按照以下步骤了解漏斗图：

1. 我们将从一个示例图表开始，介绍它的概念和特点。

2. 通过分析一个真实的数据集，我们将一步步学习如何构建一个基本的漏斗图。同时，我们将从 Tableau 的可视化中得出一些结论。

以下是DevExpress的一个漏斗图示例。此示例使用漏斗图来显示网站的转化率。

转化率显示所有访问者中执行所需操作（例如订阅或购买）的百分比。提高转化率的一种方法是消除瓶颈。这就是漏斗图所擅长的。一眼就能看出瓶颈在哪里，例如 18% 的网站访问者续订了订阅。

从以上例子中，我们可以看出，这个名字来源于类似“漏斗”的形状。

根据维基百科对漏斗图的定义：

漏斗图是一种图表，通常用于表示销售过程中的各个阶段并显示每个阶段的潜在收入金额。

漏斗图与堆积条形图类似。主要区别在于它使用宽度而不是高度来描述值。

infogram对漏斗图的应用场景做了很好的总结：

漏斗图在商业环境中非常有用，可以一目了然地突出显示成功的策略并识别潜在的问题区域。销售、营销和产品团队使用它们来显示数据在经过连续阶段时的进展，例如当您追求转化率和客户流量时。

漏斗图用于代表性场景，例如销售漏斗的每个阶段有多少潜在客户，或者候选人如何完成面试流程。为了演示这两个代表性场景，我在实践部分提供了这两个场景的数据集。

此数据集“funnel_dataset_conversion_rate”来自Github 上的 plotly datasets，记录了各个销售渠道的转化率，包括Ad、Media、Affiliates、Referrals、Direct，其中阶段包含Visit、Sign-up、Selection、Purchase。

我做了一些优化。你可以从 Github下载我的版本。

这三个图表的制作流程均受到Tableau官方和SuperDataScience视频的启发。

我们将从一个基本的漏斗图开始。

1. 在这个例子中，我们使用第一个数据集 - “funnel_dataset_conversion_rate.csv”。首先，在构建漏斗图之前，我们需要对数据进行一些准备工作。我们应该将销售渠道列转换为字段名称和值。

   

   1. 连接到此数据集。在数据源中，多选销售渠道列（“广告”、“媒体”、“关联公司”、“推荐”和“直接”）。
   2. 右键单击它们，然后单击“Pivot”。Tableau 会将这些字段转换为“Pivot Field”。
   3. 将数据字段“数据透视字段名称”重命名为“销售渠道”，将“数据透视字段值”重命名为“潜在客户”。

2. 这是关键的一步。构建基本漏斗图的骨架。

   

   1. 我们将基于条形图来构建它，因此我们选择“条形图”作为标记类型。
   2. 将“Leads”拖到Rows Shelf中以创建“Leads”栏。
   3. 通过将“阶段”拖入标记-颜色来堆叠该栏。
   4. 点击降序排序按钮，自动排序。
   5. 为了更直观的显示数值，我们将“引线”拖入标记-尺寸。
   6. 切换到整个视图以获得更好的可视化效果。

3. 添加格式良好且信息丰富的标签，使此漏斗图更加量化：

   1. 我们想要展示的是百分比值。但是请注意这里与其他教程不同。许多教程会根据所有阶段的总和来计算百分比。我认为这并不合适，因为它们来自同一实体，但时间轴不同。实际上，我们关注的是基于初始状态的速率变化。所以这里我们计算的是最大值的当前百分比，而不是总数（在大多数情况下，最大值是初始值）。

      因此我们创建一个计算字段“Percent of Max”，核心实现是WINDOW_MAX函数。完整公式为SUM([Leads]) / WINDOW_MAX(SUM([Leads]))。

   2. 将“Stage”、“Leads”和“Percent of Max”拖到标记-标签中。

   3. 为了计算“阶段”的最大值，我们右键单击标签中的“最大值的百分比” ，然后选择使用以下项计算->阶段。

   4. 现在我们展开标签卡并格式化标签。点击文本按钮并编辑标签如下：

      <阶段> - <AGG（最大值百分比）>
      <SUM(线索)>
      

      然后将字体大小设置为 10，颜色设置为白色，并设置为粗体。

   

4. 添加“销售渠道”过滤器。

   1. 将“销售渠道”拖入过滤器并选择所有项目。
   2. 右键单击它并选中“显示过滤器”。
   3. 将过滤器图例转换为单值（列表）。

   

5. 最后一步，让我们完善一下这个图表：

   1. 将标题与参数绑定：“销售渠道转化率 [ ]”。
   2. 隐藏尺寸图例。
   3. 右键单击 y 轴并取消选中“显示标题”。
   4. 导航到格式->线条……将网格线、零线和轴标尺设置为无。

分析：

借助基本的漏斗图，我们可以轻松分析每个阶段的转化率。漏斗尺寸直观地显示百分比值，标签提供更量化的结果。从漏斗图中，我们可以找出哪个阶段是瓶颈。注册阶段下降最多，在总渠道中下降了 55%。

除了对单个销售渠道进行垂直比较外，我们还可以使用过滤器进行水平比较。例如，我们可以得出转化率最高的是推荐渠道，为 39.9%。相比之下，转化率最低的是广告渠道，为 15.4%。

在本指南中，我们了解了 Tableau 中的派生图表之一 - 漏斗图。

首先我们以漏斗图为例，介绍漏斗图的概念和特点，最后学习了如何制作基本的漏斗图。

在第二部分中，我们将通过实践学习如何构建平滑漏斗图和彩色平滑漏斗图。

您可以从 Tableau Public下载此示例工作簿漏斗图。

最后，我绘制了一张思维导图来帮助你整理和复习本指南中的知识。

希望你喜欢。如果您有任何问题，欢迎联系我 recnac@foxmail.com。